Руки Оли осторожно поглаживают большие яйца девушки. Женя уже почти готова кончить, когда Оля выпускает член изо рта, встает на четвереньки и просит девушку взять ее сзади. Женя приставляет головку члена к анальному отверстию матери. Оля обеими руками раздвигает ягодицы пошире. Член Жени протискивается в хорошо разработанный зад партнерши. Ольга почти не чувствует боли. Женя входит в нее почти на всю длину члена. Оля выгибает спину. Женя сжимает груди матери, Оля в это время дрочит свой клитор. Рабыни не замечают, как открывается дверь и входит Госпожа. Ира совсем голая. Ее тело блестит от пота. Она устала после долгого секса с Аллой. Ира бросается в кресло и приказывает Жене вылизать ее промежность. Транссексуалка хочет продолжать заниматься любовью со своей матерью, но Ира непреклонна. Тогда Женя вытаскивает член из Олиной попки и на четвереньках подползает к креслу Госпожи. Ира раздвигает ноги, так что глазам Жени открывается прекрасный вид открытого влагалища Госпожи. Женя начинает целовать нежные лепестки половых губ. Ира отсылает Олю в другую комнату и старается сосредоточиться на ласках девушки.
Оля идет в спальню Аллы и застает ее голую, прикованную к кровати за шею толстой цепью. Оля ложится рядом с подругой, их губы сливаются в нежном поцелуе. Потом они ложатся в позу шестьдесят девять, Аллочка оказывается внизу. Ее опытный язык обрабатывает вагину Ольги. Оля старается не отстать от партнерши, вставляя свой язык в ее лоно. В это время Ира, кончив два раза от ласк Жени, заставляет рабыню повернуться к ней спиной. Госпожа пристегивает толстый страпон и с трудом заталкивает его в анус Женечки. Рабыня кричит, но Ира не останавливается, пронзает зад Жени своим членом так что рабыня почти теряет сознание от боли.
Пока Ира использует Женю, Оля и Алла наслаждаются друг другом.
Наступает вечер. Ира собирается пойти погулять. Она приказывает матери сопровождать ее. Алла одевает короткое черное платье прямо на голое тело. Трусики надевать запрещено. Они выходят из подъезда и садятся в белый "Мерседес" Ирины. Они приезжают в элитный ресторан, куда пускают только женщин. Для них уже заказан столик в отдельном кабинете. Официантка в коротком прозрачном платье с серебряной табличкой "Таня" на груди и с белой кружевной подвязкой на бедре принимает заказ. Алла видит, как ее дочь смотрит на красивую фигуру девушки, и сходит с ума от ревности. Вскоре официантка приносит ужин. Ира притягивает ее к себе и лезет рукой ей под платье. Девушка отстраняется, но Ира настойчиво обнимает ее за талию и прижимает к себе.
- Хочешь, она полижет тебе между ног? - спрашивает Ира. Таня краснеет, но кивает. Алла покорно придвигается к ней, приподнимает платье девушки и прижимается губами к ее обнаженной вагине. Официантка отдается ласкам рабыни. Ира целует соски ее грудей. Аллочка мастурбирует, вылизывая промежность девушки. Ира, осмелев, начинает целовать Таню в губы. Официантка задыхается от наслаждения. Алла продолжает нежно ласкать ее. Вскоре Танечка кончает. Ира засовывает ей за подвязку бумажку в сто долларов и отправляет ее за бутылкой вина.